מהם המדדים הפיננסיים החשובים ביותר למעקב אחר ביצועי השקעות?
מבוא
– מעקב אחר מדדים פיננסיים חשוב להבנת ביצועי ההשקעות ולתכנון פיננסי יעיל.
– מדדים פיננסיים מספקים מידע על בריאות ההשקעה ותשואותיה.
מדדים מרכזיים למעקב
– תשואה על ההשקעה (ROI): מדד הבוחן את יחס הרווח להשקעה.
– תשואה על ההון העצמי (ROE): מדד המעריך את רווחיות ההון העצמי של החברה.
– רווח למניה (EPS): מדד המתאר את הרווח הנקי שמפיקות מניות החברה.
מדדי נזילות
– יחס שוטף: מדד הבוחן את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויות שוטפות באמצעות נכסים שוטפים.
– יחס מהיר: מדד נזילות מהיר המתמקד בנכסים נזילים ביותר.
מדדי סיכון
– בטא: מדד המעריך את תנודתיות ההשקעה ביחס לשוק כולו.
– סטיית תקן: מדד הבוחן את התנודתיות של תשואות ההשקעה.
מדדי יעילות
– יחס חוב להון: מדד המעריך את רמת החוב של החברה ביחס להון העצמי שלה.
– יחס רווח גולמי: מדד המעריך את הרווח הגולמי של החברה ביחס למכירות.
מסקנה
– מעקב שוטף אחר מדדים פיננסיים מאפשר הבנה מעמיקה של ביצועי ההשקעות וקבלת החלטות מושכלות.
– שילוב המדדים הנכונים יכול לסייע בשיפור ביצועי ההשקעות ובצמצום סיכונים.
